Als Versicherungsmakler bringst du Bedarf und Absicherung zusammen: Menschen, die ein Risiko abdecken wollen, und Tarife, die dazu passen. Dein Wert steckt darin, aus vielen Angeboten das richtige zu finden – aber genau dieses Wissen liegt oft verstreut: Tarife in Vergleichsportalen, Kundenanliegen im Postfach, der Stand jedes Antrags nur im Kopf. snori bringt alles an einen Ort, bevor du das nächste Beratungsgespräch führst.
Warum der Überblick im Maklerbüro so schnell reißt
Zwischen Erstgespräch, Vergleich, Antrag und Policierung jonglierst du Dutzende Fäden: Wer sucht welche Absicherung, mit welchem Budget? Welcher Tarif passt, welcher ist schon platziert? Wo steht dieser Abschluss, und welche Abschluss- oder Bestandsprovision ist eigentlich fällig? Solange diese Informationen über Portal, Excel und Notizzettel verteilt sind, findest du nie auf Anhieb den passenden Tarif zum Bedarf – und verlierst Courtage, die längst verdient war, aus dem Blick.
So richtet dir snori den Makler-Alltag ein
Du legst einen Workspace an, wählst die Vorlagenwelt für Vermittler – und dein Arbeitsbereich steht. snori ist kein Vergleichsrechner und keine Bestandsverwaltung mit Anbindung an Pools, sondern dein aufgeräumtes zweites Gedächtnis: Tarife als Übersicht, Interessenten als Kartei, jeden Abschluss als Pipeline. Kein leeres Blatt, sondern ein durchdachtes Fundament, das du an deine Sparten anpasst. Du beginnst sofort zu arbeiten, statt erst eine Ordnung zu erfinden.
Diese Seiten legt dir snori sofort an
- Tarife & Policen – eine Tabelle mit Sparte, Beitrag, Gesellschaft und Status von verfügbar bis vermittelt
- Interessentenliste – wer sucht welche Absicherung, mit Bedarf, Status und nächstem Schritt
- Interessenten-Kartei – eine Vorlage pro Kunde: Stammdaten, Bedarf und Historie
- Abschluss-Pipeline – führt Bedarf und Tarif zusammen, mit Provision, Frist und nächstem Schritt
- Gesellschaften & Partner – Versicherer und Pools mit Konditionen und Status
- Aufgaben, Marketing, Wissen, Dokumente – für Nachfassen, Content-Plan und ein KI-Prompt-Paket
- Praxistipps – wie du ein Anfrageformular baust, einen Tarifvergleich als teilbare Seite gestaltest und deine Pipeline mit Farbregeln steuerst
Deine KI hilft mit – so weit du willst
Verbinde ChatGPT, Claude oder eine andere KI direkt mit deinem Workspace. Dann erklärt sie einen Tarif in einfachen Worten, gleicht einen Bedarf mit deinen Angeboten ab oder fasst zusammen, welche Anträge noch nicht policiert sind – aber nur innerhalb der Grenzen, die du setzt. Deine KI kann nie mehr als du selbst: Du entscheidest pro Bereich, ob sie nur lesen, ergänzen oder gar nichts anfassen darf. Und weil snori jede Änderung versioniert, geht nichts verloren, wenn du etwas ausprobierst. snori läuft auch komplett ohne KI – die Anbindung ist ein Extra, kein Muss.
Tarifvergleiche und Angebote per Link teilen
Ein Tarifvergleich für einen Kunden, ein Angebot zur Altersvorsorge: In snori machst du aus jeder Seite einen teilbaren Link – ohne dass der Empfänger ein Konto braucht. Du versiehst den Link mit deinem eigenen Logo, blendest den snori-Hinweis aus, schützt ihn mit Passwort oder Ablaufdatum und siehst in der Statistik, wie oft er in den letzten 24 Stunden, 7 oder 30 Tagen geöffnet wurde. So wirkt dein Angebot wie eine saubere Beratungsunterlage statt wie ein loser Anhang – und der Rest deines Workspace bleibt privat.
Sicher, deutsch, nichts geht verloren
Kundendaten und Vertragsunterlagen sind besonders sensibel. snori speichert deine Daten verschlüsselt in einem ISO/IEC 27001-zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland, Zwei-Faktor-Anmeldung ist Pflicht, und jede Seite lässt sich auf einen früheren Stand zurücksetzen. Gelöschtes liegt 30 Tage im Papierkorb. So arbeitest du entspannt – auch dann, wenn eine KI mitschreibt.