Als Finanzberaterin oder -berater begleitest du Menschen bei den großen Entscheidungen – doch dein eigenes Wissen liegt oft verstreut: Kundendaten im Postfach, Verträge in einer Tabelle, offene Aufgaben im Kopf. snori bringt alles an einen Ort und gibt jedem Haushalt von Anfang an eine saubere Struktur, die schon steht, bevor du das erste Konzept aufsetzt.
Warum Beratungswissen so schnell zerfasert
Zwischen Erstgespräch, Bestandsaufnahme und laufender Betreuung jonglierst du Dutzende kleiner Informationen: Wo steht dieser Haushalt – Bestandsaufnahme, Konzept oder Umsetzung? Welcher Termin ist vereinbart, welche Unterlage fehlt noch? Wenn diese Fäden über WhatsApp, Docs und Kalender verteilt sind, verlierst du Zeit mit Suchen – und im schlimmsten Fall den Überblick über einen Kunden, der auf deine Rückmeldung wartet. Genau das kostet Vertrauen, das in der Beratung dein wichtigstes Kapital ist.
So richtet dir snori den Beratungs-Alltag ein
Du legst einen Workspace an, wählst die Vorlagenwelt für die Finanzberatung – und dein Arbeitsbereich ist gefüllt. Kein leeres Blatt, sondern ein durchdachtes Fundament: Interessenten, Kunden, Beratungspakete, Besprechungen und eine Tabelle „Aufträge & Meilensteine", die dir je Haushalt zeigt, wo die Beratung steht. snori ordnet deine Arbeit und gibt dabei selbst keine Anlage- oder Vorsorgeempfehlung – die konkrete Empfehlung und die Dokumentationspflicht bleiben bei dir.
Diese Seiten legt dir snori sofort an
- Mein Business – Positionierung, Marken-Steckbrief und Beratungsansatz als Fundament
- Angebote & Beratungspakete – Finanz-Check, Vorsorge-Konzept, laufende Betreuung, je Paket in einer echten Tabelle
- Interessenten – jede Anfrage mit Status und nächstem Schritt, dazu ein Erstgespräch-Leitfaden
- Kunden – ein Profil je aktivem Haushalt für den roten Faden
- Aufträge & Meilensteine – Bestandsaufnahme, Konzept, Umsetzung auf einen Blick
- Besprechungen – eine Protokoll-Vorlage und die Chronik deiner Termine
- Aufgaben & Steuerung – alles Offene an einem Ort
- Marketing & Inhalte – Content-Plan und Kernbotschaften
- Dokumente – teilbare Aufnahmebögen und eigene Rechtstexte
Deine KI hilft mit – so weit du willst
Verbinde ChatGPT, Claude oder eine andere KI direkt mit deinem Beratungs-Workspace. Dann fasst sie Besprechungsprotokolle zusammen, findet Kunden ohne nächsten Schritt oder baut aus deiner Positionierung Texte – aber nur innerhalb der Grenzen, die du setzt. Deine KI kann nie mehr als du selbst: Du entscheidest pro Bereich, ob sie nur lesen, ergänzen oder gar nichts anfassen darf. Und weil snori jede Änderung versioniert, geht nichts verloren, wenn du etwas ausprobierst. Du kannst snori übrigens auch komplett ohne KI nutzen – die Anbindung ist ein Extra, kein Muss.
Konzepte und Übersichten mit einem Link teilen
Ein Vorsorge-Konzept für einen Kunden, eine Übersicht der nächsten Schritte, ein Aufnahmebogen für die Website: In snori machst du aus jeder Seite einen teilbaren Link – ohne dass der Empfänger ein Konto braucht und ohne dass er den Rest deines Workspace sieht. Du versiehst den Link mit deinem Logo, blendest den snori-Hinweis aus, schützt ihn mit Passwort oder Ablaufdatum und siehst in der Übersicht, wie oft er in den letzten 24 Stunden, 7 oder 30 Tagen geöffnet wurde. Ein Aufnahmebogen als Formular trägt Bestandsverträge und Ziele sogar automatisch in eine Liste ein.
Sicher, deutsch, nichts geht verloren
Finanzdaten sind hochsensibel. snori speichert deine Inhalte verschlüsselt in einem ISO/IEC 27001-zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland, Zwei-Faktor-Anmeldung ist Pflicht, und jede Seite lässt sich auf einen früheren Stand zurücksetzen. Gelöschtes liegt 30 Tage im Papierkorb. So arbeitest du entspannt – auch dann, wenn eine KI mitschreibt.